DuPont ROE Hesaplama

Bu hesaplama hakkında

Bu hesaplayıcı, özkaynak kârlılığını (ROE) DuPont özdeşliği kullanarak üç bileşene ayırır: ROE = Net Kâr Marjı × Varlık Devir Hızı × Özkaynak Çarpanı (net kâr/gelir × gelir/varlıklar × varlıklar/özkaynak); bu da bir şirketin ROE'sinin kârlılıktan mı, operasyonel verimlilikten mi yoksa finansal kaldıraçtan mı kaynaklandığını gösterir. İki şirket çok farklı nedenlerle aynı ROE'ye sahip olabilir — biri yüksek devir hızıyla düşük marjlarla çalışırken (bir market zinciri gibi), diğeri yoğun şekilde borç kaldıracı kullanabilir (bir banka gibi) — DuPont analizi bu farkı görünür kılar.

Hisse senedi analistleri, kurumsal finans öğrencileri ve yatırımcılar, kaldıraç kaynaklı ROE'nin marj veya verimlilik kaynaklı ROE'den daha riskli olması nedeniyle, bir şirketin ROE'sinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek için DuPont ayrıştırmasını kullanır. Üç bileşeni görmek için net kârı, geliri, toplam varlıkları ve toplam özkaynağı girin.